電商包裹數背后的秘密,阿里為何緊張拼多多

劉曠 2020-05-26

原標題:電商包裹數背后的秘密,阿里為何緊張拼多多

5月22日,國內兩大電商平臺阿里巴巴和拼多多同時發布了2020年第一季度的財報。財報發布后當天,拼多多漲14.5%,阿里巴巴跌5.87%。

電商各項數據關聯度高。因此,有人用推算的包裹數來驗證各家平臺的GMV是否注水。這的確是個不錯的思路。

事實上,物流包裹數并非SEC要求必須公布的數字,電商平臺不會在財報中主動公布,也不需要經過審查。但在企業傳播中,這個數字經常出現。比如,阿里此前就公布過今年3月的快遞包裹數量——菜鳥和通達系快遞每天配送的包裹量,比2月份實現翻倍增長,全網每天流轉包裹超過2億個。

電商包裹數的確是評估電商行業表現和發展狀況的重要判斷因素。在不同數據和估測之下,真實的電商包裹數據應該是什么?其中,又藏著什么樣的秘密?

看電商包裹數,一定要參照國家郵政局的數據。

在包裹數上,各家電商平臺一直在暗自“較勁”,從不同維度公布了自己的數據。

4月3日,拼多多率先公布了物流相關訂單數。據拼多多物流電子面單負責人介紹,3月15日起,拼多多日均物流包裹數已穩定在5000萬個以上。

同日,菜鳥網絡快遞業務負責人表示,3月份菜鳥和通達系快遞每天配送的包裹量比2月份實現翻倍增長,全網每天流轉包裹超過2億個。

事實上,除了企業各家的數據,國家郵政局也有一組公開數據。相比較于企業各自統計自己的口徑,國家郵政局則是統計了市面上幾乎所有流通的物流訂單數量,這其中就包括了實物電商、文件寄送、報紙雜志投遞、同城快遞等多個維度。相比較于企業的自說自話,國家郵政局的數據目前是最權威的物流數據披露口徑。

同樣是4月3日,國家郵政局發布的《2020年3月中國快遞發展指數報告》顯示,3月份快遞業務量預計完成57億件,整個一季度訂單數為125.3億件。

另外,國家郵政局2018年曾披露,電商大約占到全國物流總訂單數的70%,也就是說,整個一季度,實物電商在內的快遞總量在87.71億件以上。

從國家郵政局的數據來看,誰在夸大其詞?

先看阿里公布的數據。

菜鳥宣布,3月菜鳥和通達系每天有2億個訂單產生。如果按照3月31天計算,那么菜鳥和通達系僅3月份就有62億個訂單。這已經比國家郵政局公布的3月全部訂單數還多出5億,這還沒有計算順豐、京東、中國郵政快遞等物流平臺產生的訂單。

▲4月3日,菜鳥宣布每天流轉包括超過2億個,3月整個包裹數達到了62億。同一天,國家郵政局發布報告,3月全國快遞包裹數為57億件。

同樣,按照“菜鳥和通達系承擔全國每天約七成快遞業務配送”的說法,不難推算出菜鳥和通達系3月承接的快遞數量為88.56億件。這幾乎是國家郵政局給出的整個一季度電商訂單數量相近。

再來看拼多多的數據。

據拼多多電子面單負責人透露,3月15日之后,拼多多逐漸擺脫疫情影響,物流訂單數量上升,每日訂單數量穩定在5000萬以上。這也就是說,拼多多3月訂單數量大約在15億件。

15億的訂單,約占到全國3月物流訂單數的26%,與拼多多目前的電商市場份額相近。

從真實的物流包裹數變化,看未來的電商格局

從數據來看,拼多多的快遞包裹數始終處在高速增長的階段,已經成為快遞行業的最大增量。

2018年,拼多多的訂單總數為111億筆;2019年,拼多多的訂單總數為197億筆。這里面是包括實物商品訂單與虛擬物品訂單的,虛擬物品訂單包括電話費充值、火車票、景點電子門票等等,是無需快遞的,也就不會產生物流包裹訂單。

實物商品訂單占訂單總數的比例,拼多多未曾披露過。不過,有個數值可供參考,阿里巴巴在2014年的招股書里曾披露,2013年全年阿里共有113億筆訂單,產生了50億個包裹。

年代不同,淘寶與拼多多平臺上的商品結構與訂單形態也不盡相同。如果以80-85%的實物訂單占比來推算,拼多多在2018年的物流包裹數在90億件左右;2019年的物流訂單數在165億件左右,日均在4500萬個包裹左右。

拼多多最新披露的數據顯示,5月份以來,拼多多的日均在途物流包裹數已超過6500萬個,較2020年3月的5000萬個日均在途物流包裹數增長30%。這與其業務增長的趨勢較為吻合。

高盛預計,至2021年,拼多多將貢獻中國三分之一的快遞包裹。

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