外媒盤點騰訊中國三大對手:字節跳動、阿里巴巴和網易

極客網·極客觀察(小刀)12月12日 據Fool、CNN等外媒報道,在過去10年里,騰訊股價上漲1000%,微信成為中國最流行的App,騰訊視頻游戲業務也已成為全球第一名。在騰訊的增長道路上,微信、游戲是最主要的兩大增長動力。

不過,在過去2年里由于增速放緩,騰訊股價下挫10%。去年,長達9個月的禁令傷害了游戲產業,中國經濟大環境不好,騰訊削減廣告預算,另外,騰訊還面臨新一輪競爭,比如來自字節跳動旗下抖音、今日頭條的競爭。

騰訊仍然強大,但它有自己的弱點,盡管如此,分析師仍然認為明年騰訊營收將會增長29%。盡管前景光明,投資者還是要小心,在騰訊面前有三大對手,它們的威脅值得注意。

字節跳動:顛覆行業的創業公司

7年前,字節跳動成立,現在月活躍用戶達到15億,日活躍用戶7億。上個季度,微信的月活躍用戶是11.5億,QQ月活躍用戶是7.31億。微信還在增長,但QQ正在萎縮。

字節跳動最有名的App是抖音、今日頭條。在全球,抖音月活躍用戶數已經超過5億。2018年,字節跳動的年營收約為72億美元,預計今年將會增長一倍,達到170億美元。2019年上半年,今日頭條拿下中國數字廣告營收約23%的份額,僅次于阿里巴巴(33%)。騰訊以14%的份額排在第4位。

在騰訊整個營收中,廣告營收占的比重大約是五分之一,上季度廣告營收同比增長13%,相比之前減速明顯。為什么下降?主要是因為媒體廣告營收(騰訊視頻及其它媒體平臺的廣告收入)下滑28%,與此同時字節跳動的媒體廣告營收卻在增長。為了反擊字節跳動,騰訊推出短視頻平臺騰訊微視、翻新騰訊新聞,但到目前為止成效并不明顯。

阿里巴巴:云計算與金融科技領域的對手

今年年初,騰訊成立新的金融科技、企業服務部門,將微信支付、騰訊云放進去。該部門的營收年增長率達到36%,上個季度占騰訊總營收的28%。

根據Canalys的報告,今年年初時騰訊云的市場份額約為15%,阿里巴巴占有47%。三季度,騰訊云營收同比增長80%,達到47億元,但是阿里巴巴云業務的營收同比增長64%,上季度達到93億美元。數據告訴我們,騰訊云業務短期之內很難追上阿里巴巴。

在中國,微信支付仍然是第一大支付平臺,去年中國移動用戶約有86%使用微信支付。使用支付寶的用戶有71%,同時使用兩大支付服務的用戶有64%。阿里巴巴電商平臺很強大,它正在向實體店滲透,騰訊金融科技業務想增長,阿里巴巴是一大障礙。

Bernstein曾在報告中指出,回看歷史,騰訊、阿里巴巴一直并駕齊驅;在過去20年里,兩家公司的利潤、市值大體相當,年增長率都在30%左右。但是單看2019年,阿里巴巴表現更好,股價上漲33%,騰訊只增長3%。

在未來3年里,Bernstein預計騰訊的營收增速會比阿里巴巴慢,因為騰訊業務已經分散到幾個領域,它們的增長速度各有不同。阿里巴巴之所以增長更快,主要是因為核心業務強勁。Jefferies則在報告中指出,如果新游戲失敗,就會給騰訊的前景蒙上一層陰影。

不過騰訊金融科技業務、移動游戲業務正在反彈,在未來幾個季度,廣告業務和視頻游戲也有可能復蘇??傊?,對于騰訊來說最糟糕的時候已經過去。

網易:游戲競爭對手

在中國游戲市場,網易是騰訊最大的對手。目前騰訊《王者榮耀》、《Game for Peace》是中國收入最高的iOS游戲,不過在前10強中有4款游戲來自網易,包括《Onmyoji》(陰陽師)、《不朽征服》(Immortal Conquest),還有兩款屬于《夢幻西游》系列。

最近幾個季度,騰訊、網易的游戲營收同比增長率都達到11%。不過在整個騰訊業務中,游戲只占營收的29%,網易游戲業務占了營收的79%。網易強調說旗下有多款新游戲,比如《異次元戰神(Cyber Hunter)、《軒轅劍龍舞云山》、《Bloom & Blade》,另外還有暴雪的《魔獸世界:經典舊世》和《暗黑破壞神:不朽》(Diablo Immortal),言下之意就是說未來還能繼續增長。

《王者榮耀》已經推出近4年,網易有能力從騰訊手中奪取玩家。因為網易專注游戲、廣告業務薄弱、估值較低、收益率較高,所以在未來一年,網易股票的表現可能會比騰訊更好。

二季度,廣告營收只占網易營收的3%,三季度網易不再披露廣告營收數據。因為廣告份額占比不大,整體市場下滑對網易的影響并不大。


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